No início das transações, as ações da Microsoft experimentaram uma desvalorização, enquanto as da Meta Platforms apresentaram uma alta. Esse movimento ocorre em um cenário de intensa movimentação do mercado, provocado pelo surgimento da DeepSeek, uma startup chinesa que tem gerado apreensão entre investidores.
Fundada em 2023, a DeepSeek alegou ter desenvolvido um novo modelo de linguagem que impulsiona seu chatbot de IA a um custo bem inferior ao dos concorrentes americanos. Dados de desempenho indicam que o modelo R1 é comparável ou até superior ao desenvolvido pela OpenAI, que recebeu mais de 500 milhões de dólares da Microsoft para seu modelo O1.
A ascensão da DeepSeek como uma solução de IA eficiente e de baixo custo está fazendo com que investidores reconsiderem suas expectativas em relação a gastos, lucros e receitas nas principais empresas de tecnologia, especialmente após um aumento significativo no valor de mercado da Nvidia, que alcançou 593 bilhões em meio a um colapso do setor tecnológico.
Os investidores têm os olhos voltados para os resultados financeiros da Meta, microsoft e da Tesla, que se preparam para divulgar seus lucros do último trimestre. À medida que essas gigantes do setor se reúnem, esperam-se respostas sobre seus planos de investimento e as previsões de demanda por inteligência artificial para o próximo ano.
“Hoje à noite será um marco para a tecnologia”, comentou Dan Ives, analista da Wedbush. “Os investidores estão observando atentamente após o avanço da DeepSeek, questionando por que a grande indústria está investindo tanto quando alternativas mais econômicas estão surgindo.”
Desafios da DeepSeek
No entanto,a nova concorrência também enfrenta desafios,como sua entrada tardia no mercado e a falta de transparência em relação às especificidades técnicas de suas inovações. A Microsoft, por exemplo, está investigando se o DeepSeek utilizou indevidamente dados da OpenAI, um processo conhecido como “destilação”.
Esse método envolve treinar um modelo menor para imitar a performance de um modelo maior, reduzindo custos de forma significativa.David Sacks, ex-czar da IA sob a presidência de Trump, reforçou essas preocupações ao declarar que “existe indicativos suficientes de que a DeepSeek pode ter extraído conhecimento dos modelos da OpenAI”.
Além disso, há relatos de que a DeepSeek estaria utilizando chips avançados da Nvidia, os quais enfrentam restrições de exportação por parte do governo americano. Alexandr Wang, CEO da Scale AI, ressaltou que a empresa pode ter uma quantidade maior de chips do que se imaginava, mas isso poderá ser limitador no futuro devido a esses controles.
Consequências no Mercado de chips
O impacto da DeepSeek sobre a demanda por chips de IA é incerto, considerando que sua presença no mercado é recente e rapidamente se tornou uma alternativa relevante. A ASML, fabricante de equipamentos para a produção de chips, reportou um desempenho financeiro acima das expectativas, com um portfólio de pedidos que cresceu rapidamente para 7,4 bilhões de dólares, mais que o dobro das previsões.
Após essa divulgação, suas ações inicialmente subiram, mas caíram quando investidores perceberam que esses pedidos foram feitos antes das novidades sobre a DeepSeek. O CEO da empresa,Christophe Fouquet,comentou que,embora a expansão da IA impulsione a indústria,ele não acredita que as inovações da DeepSeek afetem negativamente a demanda por chips.
“Para que a IA seja amplamente adotada, precisamos avançar em termos de custo e eficiência energética”, disse ele. “A redução de custos geralmente leva à ampliação do volume de negócios.”
Ives projeta que Mark Zuckerberg,da Meta,pode aumentar sua previsão de investimentos para 2023,enquanto acredita que a maioria dos produtos da microsoft poderá integrar funcionalidades de IA em breve. Ele ainda sugere que a Tesla tem potencial para atingir uma capitalização de mercado de 2 trilhões de dólares à medida que sua tecnologia de veículos autônomos avança.
Expectativas para os Gigantes da Tecnologia
Gene Munster, analista da Deepwater Asset Management, acredita que os investidores poderão sair desapontados das reuniões das três gigantes do setor, pois vislumbram suporte ou clareza nas atualizações.“Mesmo que a DeepSeek tenha seus desafios, suas inovações são reais”, afirmou.
Ele notou que a verdadeira questão em jogo não é só a relação custo-benefício na criação de modelos, mas o progresso em direção à inteligência artificial geral.“Os investidores esperam que as grandes empresas compartilhem insights sobre seus futuros investimentos e que o setor de IA permaneça sólido, mas se não houver resultados positivos nas ações, poderemos ver uma leve venda no curto prazo.”
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